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【SpaceX计划将IPO的计划将I街传30%股份分配给散户,挑战华尔街传统】
(1) 知情人士透露,份分埃隆·马斯克正在考虑将SpaceX首次公开募股(IPO)中高达30%的散户股份分配给个人投资者,这一比例显著高于通常的挑战统零售份额。SpaceX希望借助马斯克的计划将I街传粉丝和忠实支持者,帮助稳定公司上市后的份分股价。
(2) 此次IPO的散户结构设计将打破华尔街的传统,突显马斯克在上市后希望控制公司所有权和交易方式的挑战统决心。SpaceX首席财务官布雷特·约翰森已向华尔街传达了该计划,计划将I街传核心在于将大规模的份分零售配售与银行遴选相结合,特定投行将基于个人关系及以往合作经历被赋予特定角色,散户而非允许其在交易中自由竞争。挑战统
(3) 作为该安排的计划将I街传一部分,马斯克已亲自挑选美国银行负责国内零售分销。份分摩根士丹利预计通过E*Trade平台处理小额零售投资者,散户瑞银将面向国际市场推广给高净值个人及家族办公室,而花旗集团则负责国际零售和机构的分销。其他银行也被分配了区域性角色:瑞穗银行负责日本市场,巴克莱负责英国市场,德意志银行负责德国市场,加拿大皇家银行则负责加拿大市场。
(4) SpaceX在非机构投资者中拥有忠实的追随者,公司正在利用这一优势为估值可能高达1.75万亿美元的上市做准备。知情人士预期散户投资者的需求将非常强劲,既包括长期支持SpaceX的富裕家族办公室,也包括被马斯克旗下公司吸引的小型投资者。
(5) 私募股权公司Liberty Hall Capital Partners的管理合伙人表示,这种热情可与二十年前谷歌上市时相媲美,反映了投资者对马斯克的信心。SpaceX相信,许多投资者多年关注其在私募市场的表现,上市后不太可能迅速抛售。
(6) 在公开上市中,通常分配给散户投资者的股份不超过5%至10%。SpaceX尚未最终确定此次发行的规模或时间。目前,历史上最大规模的IPO是沙特阿美,2019年融资约290亿美元。